• A股昨仅交易15分钟每秒蒸发45亿 熔断叫停夜期V弹

    大公报1月8日头版截图

      大公网1月8日讯(记者 李灵修 倪巍晨)内地监管层亡羊补牢防股灾,昨夜十点半紧急叫停熔断机制。中国证监会发言人邓舸承认,熔断机制起到市场助跌作用。权衡利弊后,明确其负面影响大于正面效应。“为维护市场稳定,决定暂停熔断机制。”受此利好刺激,恒指夜期V弹,由跌逾200点变成倒升122点,富时中国A50指数更飙涨近2%。欧美股跌幅普遍收窄。

      上交所、深交所、中金所昨晚同时公告称,为维护市场平稳运行,经中证监批准,决定自1月8日(今日)起暂停实施“指数熔断”机制。稍早之前,包括中国航天科工集团、中国五矿集团、招商局集团、中海油、中国电子科技集团等央企,均在各自官网宣布近期不会减持股票。

      证监承认熔断负面影响大

      消息刺激之下,港股夜市及ADR逐步回顺,恒指夜期临近收市更倒升122点。尽管欧美股市显著调整,但因港股于日市已反映负面消息,在暂停熔断消息公布后,一众ADR有资金追捧,三油股表现最突出,齐齐抽高逾2%,其馀多只ADR较港股收市价普遍升0.5%至1.5%不等,带动恒指ADR升逾100点至报20446点。

      对于暂停熔断机制的考虑,邓舸在“答记者问”环节中解释,熔断机制不是市场大跌的主因,但从近两次实际熔断情况看,没有达到预期效果,而该机制又有一定“磁吸效应”,起了助跌的作用。权衡利弊,目前负面影响大于正面效应,因此决定暂停熔断机制。

      熔断机制从徵求意见到正式出台仅四个月。不少市场人士质疑,政策的设计、实施太过匆忙,对可能的复杂影响或未能充分论证研究。邓舸坦言,熔断机制是一项全新的制度,市场适应也要有一个过程。中证监将组织有关方面研究改进方案,广泛徵求各方面意见,不断完善相关机制。

      邓舸并未说明熔断机制未来是否恢复。《财新网》昨晚援引消息人士透露,除了彻底取消熔断机制之外,中证监还曾提出另一套方案,旨在改善现有机制,即取消第二档7%的熔断阈值,只保留5%一档,并且缩短熔断时间。“但这套方案未获高层肯定。”

      此外,暂停熔断机制需要沪深交易所进行通关测试,券商等投资机构的交易系统也需时间调测。市场传闻称,A股今日可能将休市一天,但记者截稿前该消息未获得官方确认。

      中泰证券首席策略分析师罗文波向大公报表示,在现有交易规则下,熔断机制再次推出的概率较低,除非未来放开个股涨跌幅限制,并对现行“T+1”交易机制进行修改。英大证券首席经济学家李大霄则认为,暂停熔断机制是利好市场的重大举措。尽管熔断机制并非是引发暴跌的主因,但在当前复杂市场背景下,暂停可有效降低市场风险叠加。

      股民四日人均损手近11万

      A股昨日创下历史最快“烧钱”记录,十五分钟内两次触发熔断,最终跌去市值3.86万亿元(人民币,下同),平均每秒蒸发45.05亿元。这亦为大盘周内第二次提前收市。值得注意的是,两个交易日中,沪深300指数击穿第一档熔断阈值(5%)并复牌后,均迅速触发第二档熔断阈值(7%),印证了此前市场对于“磁吸效应”的担忧。

      截至周四收盘,沪综指本周累跌11.7%,深成指下挫15.03%。按最保守算法计,两市总计损失6.66万亿元市值。另据中登公司去年底统计数据,A股持仓投资者数量为5026.28万人。至此本周四个交易日,股民人均亏损10.53万元。

      【配稿】大股东减持 须提前披露

      中国证监会昨日盘后推出减持新规。新规于1月9日(本周六)实施,要求上市公司控股股东、持股5%以上大股东及董监高人士,三个月内集中竞价交易减持规模,不得超过股份总数的百分之一。中证监特别指出,出台减持新规,并不意味着“国家队”即将退出,其稳定市场的职能也不会发生改变。

      新规重点就大股东通过“集中竞价交易”这一特定途径减持股份细化,要求上市公司大股东应当在首次卖出的15个交易日前,预先披露减持计划,减持内容应当包括:拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因等等。但大股东减持通过二级市场买入的上市公司股份,不受新规约束。

      新规同时还引导大股东通过大宗交易、协议转让等途径减持。中证监认为,这样既可实现应对股市异常波动临时性措施的有序退出,又可防止大股东集中减持对市场造成冲击。

      中证监还表示,大股东股份的流通市值不小,但并非都有现实减持需求。近年,大股东减持60%是通过大宗交易、协议转让进行的,有效缓解了对市场的压力,大股东通过集中竞价交易减持金额,占总流通市值的比例只有0.7%左右。中证监认为,新规出台后将不会出现“减持潮”;引发市场大幅下跌的说法没有根据,投资者应当理性看待、审慎甄别。

      【配稿】基金忧恐慌引发赎回潮

      A股一周两日熔断休市,不仅让散户哀叹“解套无期”,亦令基金经理们压力奇大。据内媒报道,恐慌情绪蔓延或引发基金赎回潮,已有多家公募向基金业协会反馈意见,请求改进熔断机制。另有基金经理人在网上喊话,监于产品难以赚钱,建议客户尽快赎回,被外界赞为“业界良心”。

      《腾讯财经》昨日援引一家基金公司高管透露,基金业已经有高层出面向证监会游说,以期改进现有熔断机制。目前业内正面临无法交易的两难困局:想卖的卖不掉,想买的买不了;调仓受阻,获利盘无法出逃,新基金无法建仓。一系列问题背后,最令基金经理们头疼的是,如何应对恐慌而引发的赎回潮。

      总部位于北京的一家公募基金经理表示,A股收盘后公司紧急召开会议,基金经理们均表达出对于熔断机制的忧虑。简单来说,流动性比股灾期间还要紧张。“我们在谈论会上有一个观点,就是改进现行的熔断机制,至少去掉7%这一档阈值。”他表示,保留5%阈值,就足以起到对市场进行冷静思考作用,同时不需要全天停止交易,保持整个市场的流动性。

      有趣的是,兴业全球基金专户投资部副总监吕琪,近日在微信朋友圈中发出“郑重提示”。他指出,建议有其他投资渠道的客户赎回,“今年本人管理产品大概率不能赚钱”。回覆的评论多赞其有勇气有魄力、业界良心等。

      有报道,上海和琪同益投资总监陈钢透露,昨日上午被迫平掉全部仓位,涉及大约3亿元人民币资产。随后有微博认证帐号“投资者阮某人”表示,已向陈钢求证。“钢总言:记者断章取义,他很生气。”

      【配稿】券商急开会 谋安抚股民

      【记者方俊明、倪巍晨】记者昨日走访沪穗两地券商营业部,发现场面冷清之馀气氛更显压抑。平日喜欢“谈股论金”的股民大多散去,仅剩几位散户无精打采地查看K线图。“股坛老炮儿”陆先生感嘆:“炒股近20年都没试过如此郁闷,没心情不想回家。”

      部分券商营业部盘后召开紧急会议、部署客户安抚工作,还有券商出现两融担保比例濒临警戒线的情况,提前通知与沟通的应急措施全面启动。令券商着急的是,触发熔断而提前收盘,导致经纪业务受损严重。此外,客户的恐慌情绪影响到两融业务的开展。

      广州的券商营业部,正在咨询业务的股民寥寥可数,工作人员有些无精打采。一名员工告诉记者,不到10点就收市了,客户们大多很快离开,“我们也算提早‘下班’了”。

      在一台电脑前面,陆先生正托着下巴、皱?眉头,紧紧地盯着电脑里的“K线图”。“虽然没了交易,还是逐个看看手头上的股走向,一有疑惑可跟券商商讨”。他用双手用力擦了擦脸,抹了抹头顶稀疏的头发,叹道“炒股近20年都没试过如此郁闷”。

      在沪上某东方证券营业部,除过道内尚有灯光外,营业大厅内多数日光灯均被关闭,几十台供股民查询用的电脑已关机,整个营业部看起来有些萧索。见记者推门而入,营业部的保安迎上来:“今天股票总共就交易了约15分钟,现在已经收市了,还是明天再来看行情吧。”

      【配稿】全球股市冧 道指曾跌317点

      中国股市在开市不足半小时大跌7%,触发全日停市机制,拖累环球股市急挫。欧洲股市甫开市即急跌近3%,创下去年9月以来最大跌幅,美国股市早段亦大跌317点,其后中证监宣布暂停熔断机制,美股跌幅曾收窄至151点,报16752点。

      商品价格也难幸免,油价跌至12年低位。但资金涌入避险天堂,日圆和金价再度上扬,日圆录得四个月最高,金价升至9周以来高位。

      受到中国股市大跌影响,亚太股无一幸免,大摩亚太区指数昨曾跌2.1%,澳洲、日本、新加坡和泰国股市均跌超过2%。欧股开市后亦受到拖累,反映欧洲股市整体市况的斯托克欧洲600指数曾跌3.2%,其后随道指跌幅收窄,早段英股曾跌逾3%,法股跌逾3.5%,德股跌近4%。


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    责任编辑:李孟展 DN029

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